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“金银—有色—能源—农产品”听说这是炒作顺序？| 0129_我的网站

A |     盛夏时节，风裹着稻禾的清香掠过建德市大同镇。站在“稻香小镇”核心区的观景平台上极目远眺，近千亩连片稻田铺展成一幅长卷，紫、黄、白、绿四色彩稻错落镶嵌，在阳光下晕开鲜活的层次。几年前，这里还是另一番模样。    一、当日行情分析                    1、市场观察                    1月29日，三大指数涨跌不一，沪指窄幅震荡，上证50指数涨超1%，创业板指冲高回落，科创50指数跌超3%。纵横交错的田埂将土地切割成一块块“巴掌田”，农机难以施展，水利设施无法统一配置，一家一户的分散耕作费工费时。

B | 沪深两市成交额3.23万亿，较上一个交易日放量2646亿。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.57%。                             开年以来，涨价题材强势引领A股行情，涨价商品主要集中在贵金属、有色、化工、油气、存储等方向，其中，贵金属赛道表现尤为亮眼，截至1月29日数据，湖南白银今年首月涨幅已飙升至205.6%，年涨幅排名跃居全市场A股第三位，晓程科技、四川黄金、白银有色3只贵金属概念股紧随其后，包揽全A年内涨幅排行榜第四至第六位。随着农业现代化加快推进，零散的土地格局越来越难以承载新的生产需求。                   今日多家黄金概念上市公司发布的股价异动及风险提示公告：                              2、光刻机大卖，半导体设备和材料水涨船高                    北京时间1月28日中午，ASML（阿斯麦））披露了第四季度财报，营业收入录得97.18亿欧元，处于三季度指引的高位，略高于大摩预期。毛利录得50.69亿欧元，对应毛利率达到了52.2%，也高于大摩预期。让时代需求成为发展指南。                   整体来看，ASML四季度财报表现相当夸张： 其本身产品相对单一，很难出现单季度营收大幅超预期的情况，但最关键的是新订单额却录得了远超预期的表现。                   此前大摩在财报前瞻中，计算了台积电、三星、海力士、美光等主流下游客户的资本开支增幅，给出了相对“激进”的新订单预测，预计四季度新订单额在72.7亿欧左右。

C |                    但显然下游客户，乃至整个AI行业的Infra预期要狂热的多，四季度ASML的新订单额达到了恐怖的131.58亿欧，不仅连续两个季度同比接近翻倍，更是比大摩的“乐观”预期还要高出80%。                             3、我国将布局更多“太空+”未来产业                     1月29日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会宣布，我国将布局更多“太空+”未来产业。2021年以来，杭州深入实施“百千万”永久基本农田集中连片整治工程。作为这场土地重塑的重要推动力量，市土地房屋征收中心（市国土整治中心）协同各地，以百亩方、千亩方、万亩方为载体，将耕地保护的要求落进土地肌理。                   在太空数智基础设施方面，将建设吉瓦级太空数智基础设施，创建云、边、端一体的新型太空体系架构，实现算力、存力、运力等深度融合，赋能“天数天算”“地数天算”“天地同算”。

D | 一场贯穿“十四五”的系统性实践，在杭州的山川田野间铺开。

E | 拼起碎田，重塑耕地基底原先，杭州的耕地“家底”并不宽裕。“七山一水二分田”的地理格局，增加了耕地集中连片的难度。临安是一个典型样本。这里“九山半水半分田”，全区15.05万亩永久基本农田曾被分成1.1万余片，平均每片不足14亩。

F |                    在太空资源开发方面，将开展“天工开物”重大专项论证，建设太空资源开发综合实验和地面支持系统，重点突破小天体资源勘查、智能自主开采、低成本转移运输、在轨处理等关键技术。                   在太空交通管理方面，将开展太空碎片监测、预警、清除等关键技术攻关，为我国在太空交通管理国际规则制定中赢得主动奠定坚实基础，为空间基础设施安全运行提供保障。一块块“补丁田”散落在山坳谷地，土地的潜力被困在碎片里。碎片之困，表现在田块，也牵动着村与村、镇与镇之间的空间关系。                   在太空旅游方面，将加快迭代形成亚轨道和轨道太空旅游飞行器产品，完成相关无人或有人飞行验证，建立完善的太空旅游运营体系，实现亚轨道太空旅游航班化运营，逐步发展轨道太空旅游。                   二、中央一号文件                    过往多次大宗商品的上涨周期表面，各大品种都有着较为明显的联动规律，整体遵循“贵金属先行—工业金属确认—能源放大—农产品全面扩散”的经典轮动路径。

G |          如今来看，近两年来从贵金属出现“史诗级”飙涨，到工业金属接连飙涨，再到近期石化和农化板块的上涨，这一个规律再一次得到逐渐验证。

H |                              中央一号文件是中共中央每年发布的第一份文件，其在国家全年工作中具有纲领性和指导性的地位。2024年，临安昌化镇九龙村等5村—龙岗镇兴龙村项目跨越镇域边界，覆盖昌化、龙岗两个镇的6个行政村，实施范围5074亩，规划建设集中连片高标准耕地3720亩，其中恢复耕地功能480余亩。         2026年中央一号文件预计在2026年1月底至2月中旬发布，很大概率会延续在春节前后（2026年春节为2月17日）公布的惯例。“田块分属不同村庄，沟渠、道路和水系却彼此相连。                   2025年12月底召开的中央农村工作会议已讨论了《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴的意见（讨论稿）》，这很可能就是2026年中央一号文件的标题和核心主题。                   根据会议精神，文件预计将围绕以下重点领域展开部署：          筑牢粮食安全防线：严守耕地红线，推进高标准农田建设，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。”昌化镇党委委员汤明伟介绍，该项目实行跨村联动、一体推进，清退闲置田埂，归并零散地块，平整低效用地，同时修缮灌排设施、升级田间道路、加固挡墙、修筑堤防、改造泵房。土地渐渐有了舒展的轮廓，农田基础设施也连成一张网。         发展农业新质生产力：聚焦种业振兴、智能农机、智慧农业等关键领域进行科技攻关。

I | “家门口”的变化，种植户周青松感受真切。改造后的稻田多为规整的大田块，每块田都留有下田坡，机械上下更加顺畅。

J |          深化农村改革：有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年整省试点，盘活农村闲置资源。                   1、国投丰乐                    国投丰乐的主营业务涵盖种子、农化和香料三大板块。“过去，单台收割机每天大约收割30亩，现在作业量可以达到40亩。每亩种植成本还能省下70元左右。”周青松说，自己种得多，这笔账算下来很可观，“心里也更有底了！”田块连片，为规模经营创造了条件。公司坚持“育繁推一体化”的发展模式，拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系。具体来看：                    种子产业：是公司的核心业务，产品线丰富，包括杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子等。2024年，公司种子产业实现营业收入10.77亿元，占公司总营收的36.81%。是公司盈利能力最强的业务板块。项目区近千亩优质农田实现集中流转，由种粮大户、农业专业合作社统一经营，亩均产能提升约100公斤，单季水稻亩产可达600公斤以上。田野里的增量，也落在农户和村集体的账本上：农户每亩每年可获得1000元土地流转费，100余人在家门口实现就业，相关村集体增收8万余元。                        农化产业：是公司重要的业务支柱，主要产品包括农药和化肥。耕地“家底”全面提质，还需制度协同。杭州持续深化“多田套合”改革，推动永久基本农田、高标准农田、粮食生产功能区在空间布局、建设任务和生产功能上衔接融合。全市“多田套合”率由72.77%提高至91.3%，临安区已提高至95%以上，耕地保护、建设与利用逐渐形成合力。公司通过全资子公司丰乐农化从事农药研发、生产和销售，是国家农药骨干企业和安徽省农药龙头企业1。农化业务在2024年实现营业收入15.46亿元，占公司总营收的52.86%。激活大田，重构生产方式土地舒展开来，农业生产也有了新的展开方式。

K | 视线转向建德大同镇，一条由连片整治通向农文旅融合的路径逐渐清晰。2024年，大同镇盘山村等5村“千亩方”项目整治后形成连片耕地约1806亩，其中盘山村约940亩。不过，受行业竞争和环保要求提升影响，农化业务的毛利率相对较低，2024年上半年仅为7.68%。

L | 当地同步开展“非粮化”整治600余亩，通过地块归并、土地平整和水田垦造，将原本散落的农田整理成连片产业空间。整田的成效，要靠产业来承接。大同镇在项目实施范围内发展稻鸭综合种养200亩，让鸭子在稻田中除草、捕虫，其粪肥还能滋养水稻，实现“一水两用、一田双收”，土地亩均增收2500元。农创客饶成芳的合作社托管了1000余亩稻田，探索生态种养和轮作模式。对他而言，连片田野打开了新的经营空间：“以前种水稻只管产量，现在我们种的是风景，更是发展的信心。                        香料产业：是公司的特色业务，主要生产天然薄荷脑、薄荷素油等天然香料产品以及合成凉味剂等。

M | 香料业务由全资子公司丰乐香料运营，是国内领先的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

N |                         国投丰乐是中国种业的骨干企业之一，综合实力稳居全国种业前列。”这份信心沿着田间道路向周边延伸。依托整治带来的基础设施改善，大同镇对相邻的西乡茶园核心区进行路网和景观提升，引入多家茶企，带动社会资本投入超4000万元。                   研发与育种优势：公司拥有国家级企业技术中心和完善的科研体系，在水稻、玉米和瓜菜等作物育种上建立起先进的商业化育种模式。

o | 采茶旺季，茶企累计吸纳村民参与采摘、炒茶、制茶等工作超1.2万人次，带动劳务增收近1000万元。产业链条逐渐拉长，村庄之间也开始协同经营。

p | “稻香茶韵”片区入选2026年全省首批重点片区，包含溪口、郎家、盘山、富塘等8个村，组团谋划产业、整合资源、拓展市场。公司与中科院上海植生所、中国农业大学、浙江大学等十多家科研院所建立了合作关系，在分子标记辅助育种、单倍体育种、基因编辑等前沿技术领域取得了一系列成果。

q |                         品种与市场优势：公司拥有“丰乐”知名品牌，种子产品覆盖全国主要农业区域。在水稻领域，公司选育的“丰两优”系列等杂交稻品种广受欢迎；在玉米领域，公司选育的“丰乐520”等高品质抗逆大单品表现优异。2024年，公司玉米种子销售收入同比增长26.46%，水稻种子销售收入同比增长18.50%，种子销售总量同比大增40.08%。                        2、登海种业                    登海种业的主营业务高度聚焦于玉米杂交种，辅以小麦、蔬菜、水稻等其他作物种子。

r | 各村深耕自身禀赋，又在稻香相连中走向美美与共。郎家村党总支书记郎学渊曾做过水稻育秧技术员。如今，他牵头带动3个村、20余个种植大户发展优质稻米产业，农户户均增收1.3万元。“以前只想着怎么把米卖得更好，现在要考虑怎么让整个片区的农户都受益。                   市场地位：公司是国内紧凑型玉米育种的开创者和领导者，长期位居中国种业五十强前列。

s | 盘山村则沿着“以种为本、景在田中”的思路，推进西乡茶园3A级景区创建。

t | 其品种覆盖全国25个省，累计推广面积巨大。                   近年来，公司正积极向生物育种（转基因）转型，截至2025年中，已有包括“登海605D”在内的6个转基因玉米品种通过审定，为未来增长储备了关键动力。                             3、隆平高科                    隆平高科的核心是“种子”，但其业务构成多元且战略清晰。简单来说，其主营业务围绕“杂交水稻、杂交玉米、杂交蔬菜”三大作物种业板块展开，并延伸到综合性的农业服务。春天，油菜花与翠绿茶园相互映衬；盛夏，水稻新绿沿着茶山铺展；待到秋收，金黄稻浪又与万亩茶园交织成景。星空茶园、溯溪、无动力乐园等业态陆续进入，稻田研学、茶文化体验和茶山民宿也已在谋划之中。守护良田，释放多元价值“百千万”工程带来的不只是重新被看见的土地价值，还有重新被点燃的乡村信心。西湖区长安沙岛，油菜、小麦收获后接续种植水稻，“油稻轮作”“稻麦轮作”让土地四季不闲。                   玉米业务是公司目前体量最大的业务。在国内，公司正利用转基因玉米品种的先发优势抢占市场；在巴西则通过“隆平巴西”运营，已成为稳定的收入和利润来源，也是其全球化布局的关键。                   水稻业务是公司的品牌与技术基石。

u | 临安光明村将生态理念嵌入农田整治，建设杭州市首个设施稻渔生态综合种养基地，连片良田成为多种生物的栖息空间。公司正在推广一批高产、优质的新品种，并利用其强大的渠道和品牌优势巩固市场份额。市场上常说的“全国每5碗米饭就有1碗来自隆平水稻”，是其市场地位的生动体现。

v |                              三、恒逸石化——多策略买自己的股票                    1、控股股东及一致行动人增持计划：正在实施中，已耗资超 22 亿元          合计：增持 2.66 亿股，总金额22.44 亿元，已接近增持计划下限（15 亿元），距离上限（25 亿元）还有约 2.56 亿元空间                    2、公司第六期股份回购：刚获董事会通过，尚未开始实施                    恒逸石化于2026 年 1 月 22 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 (第六期) 的议案》，并于 1 月 23 日、26-27 日陆续发布相关公告和回购报告。                   自2020年以来，恒逸石化已陆续实施完成五期回购方案。

w | 余杭永安村通过土地集中流转，引入种粮大户和专业经营力量，探索土地流转、基地务工与集体经营相衔接的利益联结机制。萧山钱江世纪城，连片麦田、飞驰高铁与城市天际线同框，“麦田CBD”成为市民感知耕地保护的一扇窗口。

x |                              3、同步推进的员工持股计划                              2026 年 1 月 22 日，公司同时发布第七期员工持股计划 (草案)，拟筹集资金不超过11.12 亿元，股票来源为第三期回购股份，受让价格为7.37 元 / 股，受让股份总数不超过 1.51 亿股（占总股本 4.19%），存续期 36 个月，锁定期 12 个月。

y | “十四五”期间，杭州累计完成“百千万”工程项目245个，建成万亩方6个、千亩方109个，形成集中连片耕地31万余亩。不同的探索，共同写下“绿水青山就是金山银山”理念的田野注脚。                                       4、主营业务介绍                              公司是全球领先的 "炼油 — 化工 — 化纤" 全产业链一体化龙头，秉持 "一滴油，两根丝" 战略，构建国内独有的 "涤纶 + 锦纶" 双主业驱动模式，依托文莱炼化与国内聚酯产业的境内外协同，形成上中下游垂直整合的产业结构。                             恒逸石化已从传统化纤企业升级为全球领先的全产业链一体化龙头，形成 "上游海外炼油 + 中游化工原料 + 下游涤纶锦纶双纶" 的核心竞争力。

z | 田连成片，管护也要跟上。杭州将“耕地智保”数字化场景嵌入日常巡查：卫星遥感从空中识别变化，高位探头实时监测，村级田长通过手机接收预警、赶到田间核查并拍照反馈。                   重点提示：          文中股票仅为投资逻辑，无任何买卖建议。“天上看、实时看、地上查”，为每块耕地建立起动态账本，也让集中连片整治成果得到持续守护。“土地连片之后，如何管好、用好、经营好，仍是一篇需要持续书写的文章。”市土地房屋征收中心（市国土整治中心）负责人表示，未来“百千万”工程将继续深化耕地数量、质量、产能“三位一体”保护机制，统筹耕地功能恢复与农文旅开发，以“百千万”工程为犁，深耕“共富田”，让良田沃土成为乡村振兴的坚实底盘。

| 从“巴掌田”到“万亩方”，杭州用六年时间重新丈量耕地的尺度，留下更多可感可及的“希望的田野”。让每一块良田持续产粮，让每一份保护责任获得长久回应，这场始于“十四五”的土地重塑，仍在四季轮转中向前延伸。

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Published on:20:38:58